(Everybody Loves A Clow)
Sam und Dean Winchester haben keine Ahnung, wo sich der Dämon der einst ihre Mutter tötete versteckt. Als sie auf der Mailbox ihres Vaters eine Nachricht einer Frau namens Ellen hören, beschließen sie, sie aufzuspüren. Dabei kommen sie einem mörderischem Clown auf die Spur...