(Red Sky at Morning)
Sam und Dean untersuchen eine Reihe mysteriöser Todesfälle: Die Opfer sind alle ertrunken, aber am Fundort der Leichen war weit und breit kein Wasser zu finden. Vor ihrem Tod haben die Ertrunkenen angeblich ein Geisterschiff gesehen. Die Brüder müssen sich bei ihren Ermittlungen mit Bela herumschlagen, die von der Familie eines Opfers für die Aufklärung des Falles gut bezahlt wird..